Архив Editor1: Февраль 2009

broker.jpgИпотечный кризис, разразившийся в свое время в Соединенных Штатах Америки, сильно напугал. Но ближе к концу весны 2008 года, то есть уже в начале года, стало ясно, что он задел кредитно-финансовые структуры стран мира намного сильнее, чем могло показаться на первый взгляд... Программы предоставления долгосрочных («длинных») кредитов на приобретение и строительство жилья банками заморожены не были, кредит ликвидности в апреле не состоялся. Тем не менее, независимо от происходящих перемен, кредитные брокеры имели оптимистичное настроение. 
Рынок покинули лишь так называемые subprime-кредиты - ссуды без первоначального взноса на льготных условиях по пониженным ставкам, и тому подобное. Но банки выдавали их не так много, как правило - в рамках стартовых проектов (и как правило, это были банки с государственным участием, такая subprime-ипотека была для них социальной «нагрузкой»). В связи с этим, для большей части игроков финансового рынка России, практически ничего не изменилось под влиянием кризиса. Но в то же время почти все изменилось для «сопредельщиков» банков и других финансовых организаций - фирм-брокеров, которые занимались подбором оптимальных кредитных программ для кредитополучателей.
По свидетельству самих брокеров, основные и наиболее важные перемены - это то, что банки намного более взыскательно относятся к качеству брокерских операций, чем до этого. До начала развития кризиса у брокерских фирм были притязания на то, что в скором будущем службы безопасности банков передадут брокерам проведение проверок при выдаче кредитов. Такое сотрудничество было взаимовыгодным для обоих сторон. Перечень банковских услуг, с которыми работали брокеры, все увеличивался: до момента, когда влияние кризиса на финансовые рынки мира стало очевидным, брокерские фирмы продвигали в массы ипотечные кредиты, кредиты на потребительские цели, займы для среднего и малого бизнеса, а также макрокредитование для крупного бизнеса. К сожалению, взаимоотношения между банками и брокерами стали меняться не в лучшую для последних сторону. Не желаю рисковать, банки не принимают скорринговые проверки будущих клиентов, проведенные брокерами, предпочитая производить их своими силами по своим нормативно-правовым актам.
Но и это еще не все малоприятные нововведения для брокеров. Более педантичный подход банков к формированию своего кредитного портфеля порождает невероятную конкуренцию на рынке брокерских услуг. При этом, «серые» и «черные» брокеры получают новые возможности, поскольку их клиентами являются заемщики, по причине нестабильности либо нелегальности своих доходов, не получившие кредита. В подобных случаях «белые» брокеры бессильны - они выполняют требования банков. А полулегальные брокеры за высокие комиссионные (доходящие до половины получаемого кредита) помогают заемщикам получить так необходимые им средства.
Кроме всего этого, «благодаря» кризису произошли существенные изменения в наборе услуг брокерских фирм. До кризиса самой пользующейся спросом операцией являлся выбор ипотечных кредитов, теперь, по словам брокеров, преимущественным спросом пользуется микрокредитование бизнеса малой и средней руки. Развиваются и услуги связанные с кредитованием на покупку автомобилей - несмотря на кризис, автомобили по-прежнему пользуются спросом, да и выдавать кредиты на покупку авто для банков менее рискованно, чем на покупку жилья: сроки кредитования несопоставимы.
И хотя, все эти новшества сложно признать положительными для брокерского бизнеса, брокеры смотрят в будущее уверенно. Банки все же не отказываются от ведения дел совместно с брокерами. И есть основания полагать, что происходят перемены к лучшему, ситуация на рынке стабилизируется, нездоровая конкуренция со стороны «черных» и серых» брокеров ослабнет, и брокерские фирмы выйдут на новый виток своего развития.



kredit_3.jpgЗачем банки стали убавлять объемы кредитования корпоративных клиентов и клиентов малого бизнеса? Как проходит сегодня кредитование банками предприятий реального сектора экономики?
Статистика
По предварительным данным(анализируя таблицу с ключевыми характеристиками кредитных операций) можно сделать крайне любопытные выводы, что за первое полугодие рост ссудной задолженности нефинансовым организациям-резидентам составил 19%, а за последующие 5 месяцев - 10%, причем, за октябрь-ноябрь рост составил только лишь 2%!
И при всем при этом рост просроченной задолженности составил: в первом полугодии - 29.5%, а за последующие 5 месяцев - 116%.
Так, просроченная задолженность по процентам за первое полугодие 2008 года увеличилась на 1475% (с 0.4 до 6.3 млрд. рублей,), а за 5 последующих месяцев - на 112.6% (с 6.3 до 13.4 млрд. руб.)!
В общем доля просроченных ссуд по отчетности банков еще мала - всего 2%. Но хотелось бы подчеркнуть слова "по отчетности" - неспроста ведь прежде такой строгий Банк России в своем Указании №2156-У снял на 2009 год ранее действующий запрет на реструктуризацию ссуд и перекредитовку банками своих клиентов! Вот и получается, что на сегодняшний день сумма просроченной задолженности в отчетности банков становится величиной весьма условной и имеющей чрезвычайно отдаленное отношение к реальности!
А вот директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России, А.Симановского, убежден, что в 2009 году величина просроченных ссуд достигнет 3.8%, но это еще не предел ее роста. Просрочка возможно вырастит еще больше, аж до значений 4-4.5%.
...и капля лирики...
Эти цифры свидетельствуют лишь о том, что большинство сотрудников банков знают и без них - для кредитования наступили весьма и весьма тяжкие времена. Вероятно, для клиентов большинства банков еще более трудные, ведь крупнейшие банки, получившие господдержку в первую очередь, имеют и самые значительные кредитные портфели, и их рост затушевывает стагнацию и уменьшение кредитных портфелей в средних и малых банках.
А вот когда круг капитально пострадавших банков определился, появилась новая напасть - вкладчики, основательно напуганные как реальными, так и мнимыми трудностями, устремились в банки спасать свои сбережения!
Отток вкладов испытали как поистине "проблемные" банки, так и очень солидные, не раз уже испытанные на устойчивость во время предыдущих кризисов финансовые учреждения. За октябрь - самый "ужасный(!)" месяц - вклады физ.лиц снизились на 355 млрд. руб. или на 6% (с 5890 до 5535 млрд. руб.). А главное, что вышеуказанные цифры, предположительно, не учитывают вкладчиков тех банков, которые не смогли в октябре забрать свои деньги. Следовательно, цифра могла бы быть намного выше!
Вышеуказанные события привели к подорожанию ресурсов, и, стало быть, к удорожанию выдаваемых банками кредитов. Стали пересматриваться процентные ставки по действующим договорам - разумеется, в большую сторону. Так же повысились и процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам.
далее, когда ситуация немного стабилизировалась, начался процесс так величаемой "мягкой девальвации" рубля. Вложения в иностранную валюту стали приносить определенный доход, не сравнимый с доходностью, приносящей кредитные вложения в реальный сектор экономики. Доходность развитой сети обменных пунктов стала очень высокой!
Из вышеизложенного на вопрос "Следует ли после сделанных сотрудниками Банка России заявлений об окончании "мягкой девальвации" рубля, ждать существенного увеличения кредитования банками предприятий реальной экономики?" Можно ответить: «Пока не стоит!»


kredit_2.jpgВ 2009 году рынок кредитования в России продолжит сжиматься. Заемщиков ждут ужесточения условий получения кредита. Российский рынок кредитования, программы кредитования, требования к заемщикам резко изменились. "Напряженность нынешнего момента и относительная неопределенность будущего, которое, лишь по оптимистичным прогнозам будет мрачным, вынуждает банки быть чрезвычайно осторожными в своих подходах к заемщикам", - говорит член правления сети банка "Сосьете Женераль Восток" Иван Анисимов. Из-за снижения доходов и росте безработицы, для подтверждения платежеспособности банки принимают справки только по форме 2-НДФЛ, а не в свободной форме банка, как это было до начала кризиса.
Из-за возрастания вероятности дефолта, перестают выдаваться кредиты под два документа, такие как паспорт и водительское удостоверение. Для банка большой риск, если он не знает реальной зарплаты заемщика, в нынешних условиях. Также, банки стали настороженно относится к заемщикам, работающим в отраслях, где кризис ударил сильнее и где происходят массовые увольнения, а это работники финансового и строительного секторов, металлургии, риелторы. "Всем заемщикам из этих отраслей будет сложнее получить кредит", - говорит Цытович. Сейчас самый лучший заемщик - тот, у которого есть стабильный доход и хорошая кредитная история. "Это клиент, пришедший за вторым и более кредитом в тот же банк. Возраст от 27 до 50 лет, он руководитель предприятия, военный или госслужащий. С доходом от $1000 в месяц", - описывает идеального заемщика заместитель председателя правления Юниаструм-банка Вадим Гаврилов. 
По ипотеке требования намного жестче. "Например в Москве, для получения ипотечного кредита на 20-25 лет в размере $200-250 тыс. доход семьи из 2-х человек должен составлять примерно $5000 в месяц", - подсчитали в ВТБ-24."Банкам нужны более надежные в финансовом отношении клиенты, зарабатывающие более $3000 на домохозяйство, готовые отдавать ипотеку не за 20 лет, а за пять", - отмечается в обзоре кредитного брокера "Фосборн Хоум". С октября 2008 года, ряд банков прекратили выдавать определенные виды кредитов."Практически свернуты высокорискованные сегменты - кредиты без первоначального взноса, ипотека на первичное жилье", - рассказывает директор департамента розничных услуг Юникредитбанка Наталья Алымова. 
Например, в ВТБ-24 ввели мораторий на выдачу нецелевых ипотечных кредитов и ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья. Банк "Союз", входящий в группу "Базовый элемент", приостановил выдачу кредитов еще в октябре. Московский банк реконструкции и развития (МБРР) закрыл автокредитование. В сложившихся условиях по данным "Кредитмарт", из 25 крупнейших банков, кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке жилья выдают 16 банков, целевые кредиты под залог имеющейся недвижимости - 13 банков.
Банки, которые продолжили работу, вынуждены были пересмотреть свои программы. 
Прежде всего, были повышены процентные ставки практически по всем программам - от потребительских кредитов до ипотеки. С повышением ставок изменились и другие условия. Сократились сроки кредитования, уменьшились лимиты кредитования на одного заемщика, ужесточились требования к объекту залога. При потребительском кредитовании банки все чаще просят дополнительное обеспечение обязательств, например, залог. Изменился и размер первоначального взноса, он должен составлять не менее 30% от суммы кредита. 
Теперь кредит стал действительно ответственным и продуманным шагом со стороны как банка, так и заемщика!


business.jpgБолее двух тысяч российских предприятий участвовали в опросе - насколько доступен банковский кредит при открытии бизнеса , а также о возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов и доступ к таким специализированным услугам, как лизинг, факторинг, страхование. В процессе исследования привлекались непосредственно руководители предприятий, а так же топ- менеджеры и другие компетентные лица. 
Оказывается, в сорока процентах обращений наличие одного лишь хорошего бизнес- плана без предоставления залогового имущества , не приводит к получению кредита. Положительный результат на этапе становления мелкого и среднего бизнеса смогли достичь менее четверти опрошенных. Представители же крупного бизнеса отмечают гораздо больший процент положительных ответов. По регионам это выглядит так: наиболее проблематично получить кредит в Уральском, Бурятском и Сибирском федеральном округах, гораздо проще добиться результата в Московской, Самарской областях, а также в Москве. В большей мере на положительный ответ могут рассчитывать представители сектора оптовой и розничной торговли, легкой промышленности , транспорта и сферы услуг. При просе было отмечено, что более половины респондентов от малого и среднего бизнеса больше уверены в доступности финансовых ресурсов на срок до 3 лет , тогда как о сроке более 3 лет положительный ответ могут получить менее трети опрошенных . Представители крупного бизнеса чаще положительно оценивают возможности получения кредита на срок до 3 лет, и при увеличении этого срока положительная закономерность более ярко выражена . Респонденты из Приволжского федерального округа, Самарской области и республике Татарстан в половине случаев отвечали, что привлечь финансовые ресурсы нетрудно. Менее оптимистично настроенны опрошенные в Приморском крае и Дальневосточном федеральном округе. 
Следует отметить , что возможность привлечения финансовых ресурсов сроком более 3-х лет как высокую отмечают только в двух регионах - Центральном и Приволжском федеральных округах. В остальных регионах респонденты более склонны считать , что получить доступ к кредитам очень сложно. Абсолютным лидером в этом вопросе является Тульская область - без малого четверть опрошенных сообщили о доступности кредитов от 3-х лет и выше. Напротив - менее половины респондентов в Новосибирской области смогли подтвердить это.
 Из результатов исследования видно, что возможность привлечения финансовых ресурсов до 3-х лет высоко оценивают представители таких отраслей, как лёгкая промышленность, электроника и электротехника, химическая , легкая промышленность , торговля, строительство , добывающая отрасль и сфера услуг. Труднее всего добиться получения кредитов на срок до 3-х лет производителям сельхозпродукции и предприятиям ТЭК.
На срок более трех лет привлечь финансовые ресурсы сложно представителям транспорта , предприятий ТЭК и деревообрабатывающей промышленности. Проще с привлечением финансовых ресурсов на срок более трех лет у представителей электротехники и электроники, а также представителей пищевой промышленности. Параллельно респонденты были опрошены на предмет доступности таких специализированных финансовых услуг как лизинг, страхование, факторинг. О доступности данных услуг положительно отозвались большинство опрашиваемых, лишь каждый шестой отметил сложность или недоступность таких финансовых услуг.
Из вышеотмеченного следует, что разительных отличий по региональному признаку, или видам хозяйственной деятельности не наблюдается. В Центральном федеральном округе стоит отметить лишь Владимирскую область, где выше процент тех, кто считает привлечение дополнительных финансовых ресурсов труднодоступным.
  Преобладают позитивные оценки возможностей получения специализированных финансовых услуг и у большинства из отраслей экономики. Так, среди опрошенных представителей строительной, электронной и электротехнический отраслей доминируют положительные мнения о доступности специализированных финансовых ресурсов , тогда как предприятия ТЭК, лесная , деревообрабатываюшая промышленность и сельское хозяйство чаще склонны отмечать сложности в привлечении специализированных финансовых услуг.


Ipoteka_ok.jpgСменивший еще недавний бурный рост экономики финансовый кризис проверяет на стойкость не только государственную банковскую систему, на и крепость нервной системы граждан-заемщиков, в частности, ипотечных. Поводом для волнения послужили слухи об одностороннем повышении банками ставок по действующим ипотечным кредитам или досрочном погашении займов. Публикации в прессе запестрили сведениями о якобы возможном выселении тысяч обладателей заложенных квартир в связи с невозможностью погашать ипотеку по новым условиям, и посему , могут лишиться своих квадратных метров. Попробуем разобраться в реальности столь пессимистичных прогнозах и оценить реально происходящее на рынке ипотеки. Действительно , еще год назад при проявлении негативных тенденций в механизме банковской системы в США , а затем и других западных странах, многие банки предусмотрели возможные для себя проблемы , изменили содержимое ипотечных договоров, внеся пункт о возможности повышения при определенных обстоятельствах в одностороннем порядке ставку по действующему кредиту. Одно из таких обстоятельств - уменьшение номинальной стоимости залоговой недвижимости, например, при обвале цен на рынке.
Например, руководство компании «Гарант - Кредит» не обладает достоверной информацией о пересмотре процентной ставки какой-нибудь банковской структурой . Банкиры понимают, что изменение ставок по уже выданным кредитам может дать старт тому негативному процессу, как в США, приведшему к дефолту заемщиков и массовым неплатежам, погубившие благополучие многих банков. 
Пока в России отмечен только рост ставок по выданным кредитам по кредитным картам. Изменение ипотечных ставок даже на 1 процент может привести к катастрофическим последствиям для заёмщика, ввиду большой стоимости самого кредита. Хотя специалисты не исключают возможное поднятие ставок уже этой весной. На данный момент рынок недвижимости замер - предрекаемого обвала не наблюдается, хотя цены немного упали. Резкое снижение стоимости на рынке недвижимости и может привести к тому, что банки могут воспользоваться условиями договора ипотеки и пересмотреть ставки в связи со снижением стоимости залогового жилья. Так что же ожидает заёмщика в случае возможного обвала рынка недвижимости? Действительно , закон предусматривает возможное выселение задерживающего платежи заёмщика, однако, известно всего о нескольких подобных случаях в российской ипотечной практике, тат как данный механизм в наших условиях совершенно не отработан. Реально. При возникновении у заёмщика трудностей с оплатой ипотеки ему до сих пор удавалось договариваться с банком, например , продав залоговую квартиру, и при этом , отдав банку долг, даже оставаться с прибылью в виду постоянно растущих цен на жильё. Правда на фоне падающего рынка отношения неплатежеспособного клиента с банком вряд ли смогут проходить настолько легко и просто.
 Вполне возможен такой вариант развития событий, как в США , когда люди массово отказывались от своих ипотечных обязательств, попросту отдавая банку ключи от жилья , сообщая о невозможности дальнейшей оплаты по кредиту , что привело к массовому банкротству финансово-кредитных учреждений. В случае подобного развития событий, отечественные заёмщики скорее предпочтут аренду, что породит новый спрос и рост арендных ставок. На сегодняшний день в профессиональных кругах отсутствует информация о реальных выселениях через задолженность по ипотеке. 
  Естественно , многие заемщики всерьез обеспокоены нынешней ситуацией, однако недавней паники уже не наблюдается. Многие люди сами пытаются связаться со специалистами - брокерами, интересуются всеми возможными вариантами развития событий , стараются заранее предвидеть возможные пути решения вероятных проблем, вплоть до продажи заложенных квартир. Реально же повод к беспокойству существенен только у тех клиентов, у которых в силу каких- то обстоятельств резко ухудшилось материальное положение во время кризиса, например, из-за потери работы или бизнеса. Правда, и в этом случае пока проблемы разрешаются относительно безболезненно. 
Если у Вас положительная кредитная история и кризис не ударил по вашему благополучию, беспокоиться нет повода, не поддавайтесь панике и не спешите с продажей заложенной квартиры, о каком-либо планируемом повышения ставок по действующим кредитам от банков информации не поступало. 


Категории

Страницы

Март 2009

Вос Пон Вто Сре Чет Пят Суб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Об архиве

Страница содержит записи, автор которых Editor1, размещённые Февраль 2009.

Editor1: Январь 2009 — предыдущий архив.

Editor1: Март 2009 — следующий архив.

Смотрите новые записи на главной странице или загляните в архив, где есть ссылки на все сообщения.